Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в области стрельбы и рукопашных схваток, известен своей готовностью идти на жертвы ради достижения поставленных целей. Однако одна из его операций обернулась провалом, в результате которого погиб агент. Николай уверен, что в их отделе действует предатель, но его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что прежние управляющие либо пропали без вести, либо были убиты.