В живописном Калязине, который на первый взгляд не выделяется среди других малых городов, скрывается загадочный институт, занимающийся исследованиями магии. Неожиданно, лабораторию покидает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями.
Алексей Попов, осознавая угрозу, решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и вернуть Калязин к нормальной жизни. В этой борьбе к нему присоединяются талантливый кузнец Никита Добрынин и опытный программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят мощной магии, вступая в ожесточенную схватку за спасение своих близких и сохранение человеческой природы, в то время как Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя.